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星瀚资本杨歌:底层技术的改变会带来商业模式的革命

童慧光
2019-05-04 · 23:56
[ 亿欧导读 ] 2015年成立的星瀚资本,是一家专注价值投资、创新理念、产业结合的风险投资机构,85后的创始合伙人杨歌,对于人工智能、消费、B2B、文创领域的投资有着独到见解。近日,亿欧对话杨歌,就一些热点行业和趋势展开讨论。
杨歌,风险投资,消费分级,供应链,出海,人工智能

作者:童慧光,图片来自“亿欧图库”

2015年成立的星瀚资本,是一家专注价值投资、创新理念、产业结合的风险投资机构,近期投资了活力28、鲜世纪、懒龙龙、云菜园、rct studio、亿欧汽车等多个项目。85后的创始合伙人杨歌,兼具创业和投资经历,对于人工智能、消费、B2B、文创领域的投资有着独到见解。近日,亿欧对话杨歌,就一些重点行业和热门趋势展开讨论。

亿欧:消费分级和下沉市场的空间有多大?

杨歌:消费分级是大家讨论消费升级和消费降级之后得出的说法,首先消费降级的说法我认为不够严谨。相对于一、二线城市,三线及以下城市的居民月均收入在4000元以下,整体消费力还偏弱,品类基本集中在刚需和一部分的增值体验式消费。但是拼多多、趣头条、快手的迅速崛起反映出市场分级和下沉市场的空间还很大,三线及以下城市居民在休闲娱乐和体验式消费在增多

亿欧:如何看待最后一公里之争?

杨歌:最后一公里是线上线下竞争最后的战场。线上整合的是流量,线下整合的是地产所有权和经营权,二者相同的是背后供应链的整合。最后一公里之所以难度大是因为社区是消费网络的“毛细血管”,个性化很强,这就导致了履约成本高,想实现商业的标准化很难。前几年的最后一公里配送、快递盒子,基本都是靠资本迅速推升又迅速回落,所以对于现在火热的社区团购,我保持观望态度。

亿欧:AI、大数据等技术的运用在消费的哪个环节商业可行性最高?

杨歌:消费的整个环节,从生产制造加工,供应链物流流转仓储,分销批发,到终端零售,只要能通过数字化工具来提升效率的地方,就存在整合的机会。实际上,现阶段AI和大数据想有效运用很难,大部分公司的问题都可以依靠简单的数据处理来解决。但比如快消品B2B行业,SKU多,流量和毛利又各不相同,如果建立起标准化数据库,用数值模型去模拟测试,多少还是可以看到可视化效果的。

终端智能收银、扫脸支付,扫商品识别,是人工智能在消费前端的应用分支,但现在还处在非常初级阶段,很难迅速广泛使用。值得注意的是,对于终端零售的自动化、高效化和智能化,一定是取决于生态,而非形态。智能化、高效化和自动化要运用在供应链端,关注商品是否更加标准,人的效率是否更高,跟看起来是不是智能化没有关系。

比如无人便利店的模式是否恰逢其时就有待商榷。无人零售过去成熟经营的品类是易拉罐饮料和包装食品,原因在于供应链有保障,商品标准化、有品牌,消费者对于商品的容错率也比较高。供应链足够稳定,商品极度标准化才可能实现无人零售。但无人便利店一下子就把品类上升到几百上千个SKU,其中还有短保商品,这很难满足无人零售的供应链要求。

再比如办公室货架,商业是否成熟要看是否形成闭环,但办公室货架目前有外部资金或者资源在补贴,一是资本,二是有宣传需求的网红商品愿意给出低价铺货。如果办公室货架能不靠外部补贴就实现正向现金流,才算得上稳定的商业模式。

亿欧:电动牙刷、平衡车、电子门锁、洗碗机等细分小品类的消费升级能不能有大故事?

杨歌:从投资角度,电动牙刷、电子门锁等属于二级、三级,甚至是四级的垂直行业。从赛道来讲不够大。它们作为一个生意,如果营销和产品好,做到中型体量没有问题。但行业没有门槛,想做到绝对差异化很难,也就不能产生垄断,很难有大故事。

不过如果把电动牙刷、电子门锁们看成一个个小IP,做一个集成小IP的大IP平台是可以的,比如网易严选、小米生态链和名创优品。

亿欧:电商成为“传统行业”后,还能演变出什么新的模式?

杨歌:从宏观角度,出现行业颠覆的时间节点,往往伴随着硬件、市场客群、软件发生变化。比如抖音能挑战微信是4G出现之后,拼多多能挑战淘宝和京东则是因为下沉市场。

未来虚拟现实、IoT搭配软硬件、5G的规划化运用,会给商家的玩法带来无限的想象空间。商业模式的变革是一个金字塔模型,最底层是技术,第二层是硬件载体,然后是系统,然后是软件,然后是软硬结合,然后是内容,最顶层是商业模式。底层技术的改变会带来商业模式的革命。

亿欧:模式出海和技术出海存在哪些机遇?

杨歌:对于模式出海和技术出海,中国现在和十年前是完全相反的格局。十年前,中国的技术出海面向的是没有中国发达的国家,而模式出海则面向发达国家,原因在于当时中国的强项是制造业和互联网,模式新、打法多、成本低,但底层技术不是最前沿。而这两年,发展中国家的基础设施已经建设完成,比如东南亚、印度和南非,中国开始输出电商、金融等商业模式。同时中国的基因、芯片、人工智能等技术很多已经领先于发达国家,因此开始对他们输出技术。

创业团队想做模式出海,一是要找准市场,二是要对国内的成熟模式钻研透彻,三是要在当地有很强的落地能力,找到合适的合作伙伴,做区域扩张。至于技术出海,中国有很多医疗技术以及数字化、智能化结合的技术方案可以对外输出,因为本身在国内的跨行业应用已经做得很好。

亿欧:星瀚资本接下去的投资策略以及对创投市场的看法?

杨歌:星瀚还是会保持平均一个月投资一个项目的节奏,赛道也还是集中三个方向:前沿创新科技、供应链B2B的数字化、信息化整合, 以及有先进技术加成的文创项目(深科技、产业升级、文化消费)

2015年5月30日之前,美股科技公司的市值和净利润呈0相关性,但5月30日之后就开始迅速正相关。经济保守期,资本对于创业公司财务和价值成长上开始回归理性。这也就导致创业门槛将会变得越来越高。

在硅谷,十个创业项目中有两个优秀项目,中国现在的比例是硅谷的1/10,100个项目有两个值得深入研究,泡沫依然存在。退潮对于所有人都是挑战,包括“裸泳”的人和具备成功潜质的创业者。

本文经授权发布,版权归原作者所有;内容为作者独立观点,不代表亿欧立场。如需转载请联系原作者。

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  • 迭创招募淘宝主播
  • 2019-05-09 · 20:55
  • 宝妈空闲时间有想做主播的 欢迎下方留言 迭创期待您的加入 VX:litao535353

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