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处方外流你赞成吗?关于处方外流的行业研究

探针资本
2018-06-05 · 18:30
[ 亿欧导读 ] 处方外流一方面能够限制医院对药品的垄断和议价权,让其他药品销售商有机会介于市场参与竞争,使价格更加公平合理。另一方面,由于医药商业贿赂普遍,医生和司药与医药代表捆绑、拿回扣,处方外流有利于打击医药商业贿赂现象。
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文章来源于:探针资本,图片来自“123rf.com.cn”

一、处方外流的定义与意义

我国处方药的销售一直以来都是以医院药房为主要地点,医院也依赖药品的院内销售来获得经济利益。处方外流是指医院把处方单对外开放,患者可以凭借处方单去院外的零售药店购买处方药。国家推行将处方逐步从医院流向网上药店和实体药店,目的是破除“以药养医”,将医院和药房进行分流。一方面能够限制医院对药品的垄断和议价权,让其他药品销售商有机会介于市场参与竞争,使价格更加公平合理。另一方面,由于医药商业贿赂普遍,医生和司药与医药代表捆绑、拿回扣,如果开出的处方流到了零售市场上,医药代表就相较过去较难与医生结算回扣,处方外流有利于打击医药商业贿赂现象。

二、处方外流的相关政策

1.我国医药改革主要方针

处方外流是国家医药分开的体制改革的一大组成部分。医药改革的主要目的是切断医院商业利益与药品销售之间的联系,改变医院以药养医的状况。

我国的医药改革主要由两大方向性指导意见,其一是取消药品加成。2012年《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》明确公立医院改革将取消药品加成。原本早在1945年国家就设立了以药补医机制来鼓励和维持公立医院的经营和发展,规定医院可以将药品价格定在批发价基础上的15%卖出。现取消药品加成的操作,有助于破除以药补医,鼓励医院转向以技养医,把医院药房从利润中心转成成本中心,减轻患者的经济负担。

其二是“两票制”是指公立医疗机构在药品采购过程中,药品从药厂卖到经销商开一次发票,经销商卖到医院再开一次发票,以“两票”替代目前常见的七票、八票,压缩药品流通环节,压低药品价格,减轻患者的用药负担。

2.处方外流具体政策

近年来,随着改革逐渐深入,与处方外流、零售药店相关的政策逐年出台。以下为主要政策的梳理。主要指导思想可总结为明确禁止处方外流、对零售药店的规范以及鼓励电子处方推动处方外流。

处方外流具体政策

处方外流具体政策

三、市场规模

根据IMS统计,2014-2016年我国处方药市场规模在1万亿元左右,但其中零售药店销售的处方药仅占比15%左右,医院是处方药销售的主要渠道。

我国处方外流具有巨大的市场空间。据卫生计生统计年鉴数据,2015年中国公立医院总收入约2.08万亿元,其中药占比为36.2%,药品收入约7545亿元。假设每年8%的收入增速,2018年公立医院药占比能降低到32%,则2018年药品收入将达到约8266亿元。处方外流的药品销售收入保守估计为公立医院所有药品收入的25%,则可得出2018年处方外流将为院外市场增加2100亿元。

四、处方外流的模式与国家政策的意义解析

1.处方外流的主要商业模式

处方外流的推动需要药企能够承接处方,也需要患者有动力、意愿和需求不在院内购买处方药,寻找到能够推行起来处方外流的模式非常重要。目前市场上主要的处方外流模式有以下几大类别。

医院附近设院边店,医生开具处方药后,患者直接去院边药房购药。

药企将零售药店开设于医院旁边,即院边店,利用近水楼台先得月的优势,导入患者。根据公开数据,国大药房截止2017年底,共有医院周边店253家,当年新增53家,上海医药有院边药房54家,新增14家。

DTP药房(Direct to Patient)

DTP药房指制药企业不通过任何代理商,直接将产品授权给药房销售,患者在医院就诊拿到处方后,可直接到药房买药。DTP药房主要提供新特药、高值药品、专科药,如肿瘤、慢性病和罕见病等疾病用药。据平安证券报告,预计处方药将主要流向DTP药房及院边店,DTP药房市场占有率将高达54%。上海医药在华东、华北地区已拥有40余家DTP药房,此外它还于2017年收购了康德乐中国的30家DTP药房。国大药房在2016年DTP业务突破10亿元,业务占比10%以上,门店数量16家。DTP模式将是药企争夺处方外流市场的重要焦点。DTP业务流程如下:

DTP业务流程

医生开具纸质或电子处方后,患者通过实体连锁药店线下获得处方药。该模式主要针对慢病药品和常规用药。

2018年4月25日颁布的《关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见》明确表明支持依托医疗机构发展互联网医院,支持第三方机构搭建互联网信息平台开展远程医疗问诊咨询,鼓励慢病在线管理服务,允许在线开具的处方由第三方机构承担配送工作,处方信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。

处方外流能否顺利,很大程度上取决于药店能否获得合规的处方来源。传统的手工纸质处方在流转和监督上不易,在国家推行互联网+医疗健康的背景下,电子处方将成为处方外流的主要载体,而药店会成为电子处方外流的主要承接载体,对互联网医院、零售药店、医药流通企业的发展起到积极作用,这三者之间的合作具有潜在巨大的市场空间。

目前发展电子处方外流的模式主要是,医药流通企业对接医院系统,搭建处方信息平台,与零售药店合作为其提供药物,对药品质量和安全负责,并负责的药物配送。医药流通企业也大多设立了旗下自己的药房,比如上海医药在2015年成立了上药云健康,其益药∙电子处方服务对接医院HIS系统,实现医院线上开具处方,线下配送处方药。上药云健康在2017年实现了对接各级医疗机构214家,处理超200万张电子处方。九州通旗下的好药师大药房也于2016年开始承接武汉市中心医院门诊药房部分药品的远程销售配送业务。此外,也有一些第三方搭建的信息平台,用于对接医疗机构和医院指定的药店。例如,腾讯微信与柳州工人医院合作,柳州工人医院上线“院外处方流转”服务,患者在医院看完病就可以在医院微信公众号上接收医生开的电子处方,自行在院外的定点药店取药,平台上覆盖柳州医药集团旗下八家药店。广西梧州也启动了首家公立三甲医院处方信息共享平台,20余家二级及二级以上医院与百余家药店共同接入了处方信息共享平台,医生为患者开具处方、药师审核通过后上传至该处方信息共享平台,平台将处方信息短信告知患者,患者自主选择到任何一家平台药店完成线下购药。益药·电子处方平台业务流程如下:

电子处方平台业务流程

另外一种本可能也在电子处方外流方面贡献巨大增长空间的模式——互联网医院、在线问诊模式,如今成为了政策下的灰色地带。该模式可以使患者在互联网医院和药店的问诊平台获得电子处方,在线下药店拿药或者接受与互联网医院合作的药店进行O2O配送。尤其是慢病患者,可以不必每次复诊都在医院排队看病配药。成都市食品药监局于2016年开展零售药店电子处方服务试点,患者在药店通过问诊平台问诊,医生开具电子处方后,患者在线下药店拿药。京东的乌镇互联网医院也同样是如此模式。然而,2018年2月国家食药监总局(CDFA)颁布了另外一项政策——关于《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》,CDFA明确规定“网络药品销售者为药品零售连锁企业的,不得通过网络销售处方药、国家有专门管理要求的药品”,“向个人消费者销售药品的网站不得通过网络发布处方药信息”。这一管理办法对互联网医院在处方药销售方面的发展进行了明确遏制,问诊环节之后开具电子处方的步骤不再符合国家规定,与互联网医院合作的医药电商平台并不能合规地接收电子处方进行O2O配送。这一《办法》也打破了大众对网售处方药的期待。因此,前文所述的第一种模式,才是符合政策规定的进一步发展互联网+医疗健康和电子处方外流的模式。

2.全国各省市的处方外流相关政策指导

除了全国性指导意见的办法,各省也有颁布自己的对省内的政策,目前淄博、梧州、成都、西安、重庆、天津等已经实行电子处方药外流。各省或城市的相关城市举例如下作为参考。

全国各省市的处方外流相关政策指导

全国各省市的处方外流相关政策指导

五、小结

国家近年来的医改政策鼓励处方外流的发展,如今已经发展成熟的三种模式将继续拥有广阔的市场空间。今年国家颁布的促进互联网+医疗健康的政策以及各省市近两年颁布的自己当地的政策,将正面积极地影响电子处方外流的运用,主要形式即为医药流通企业对接医院系统搭建处方信息平台,为零售药店提供药物并负责药物配送。这样的模式将企业、医院、药店联通,为患者线下通过电子处方获得药品提供便利,也为医药流通企业和零售药店提供收入增长空间。

然而,国家又同时对互联网医院和在线问诊平台展示电子处方、销售处方药这方面进行了遏制,这种本可以也在电子处方外流方面贡献巨大增长空间的模式如今已是灰色地带。未来的政策是否会有所转变尚不明朗,电子处方外流和药品的销售在这一渠道上暂时难以实现。

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