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火山石资本刘凯谈互联网医疗:盈利虽来得慢,但一定会到来

唐亚华
2018-05-17 · 15:30
[ 亿欧导读 ] 几年间,火山石资本副总裁刘凯见证了互联网医疗领域从热钱涌动到资本寒冬,再到回归理性。对于未来,他认为,医疗是一个被动消费领域,既然是真正有价值的事情,盈利虽然来得慢,但一定会到来。
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文章来源于:唐亚华,图片来源网络

5月15日夜间十点半,刘凯终于结束当天的第四个会议。每天开四个会看三个项目,几乎是投资人的常态。

刘凯毕业于复旦大学医学院,大学时曾创业做基因测序,误打误撞进入VC行业。他先后在平安创新基金、IDG资本主导医疗领域的投资,参与投资的项目中,不乏平安好医生这样已经上市了的独角兽,也有智云健康这样细分领域的头部企业。

2016年,刘凯作为创始团队加入火山石资本,关注医疗及智能技术领域,投资了健客、康夫子、吉因加、爱肾医疗等数十个项目。

几年间,刘凯见证了互联网医疗领域从热钱涌动到资本寒冬,再到回归理性。

据中商产业研究院数据,2011年互联网医疗融资额约20亿美元,投资机构约315家,而到2014年,对应数字分别为70亿美元和602家机构,到2016年,融资额降到39亿美元。

“短期看好互联网结合医药流通,长期看好AI结合医疗大数据”,对于未来,刘凯持乐观态度,“虽然医疗是一个被动消费领域,长期来看对于医保价值很大,既然是真正有价值的事情,盈利虽然来得慢,但一定会到来。"

告别高估期和低估期

寻找中国创客:互联网医疗经历了怎么样的发展?

刘凯:整个医疗创业过程基本遵循诊前、诊中、诊后来解决各个阶段的痛点。这个脉络也是根据需求与供给解决的程度出现的。

诊前解决得最不好,效率最低,于是最早有春雨医生、平安好医生、挂号网、好大夫等崛起。到2013年和2014年,诊中效率问题也可以通过信息化解决,健康之路、趣医等做起来了。

到前两类格局已定的时候,大家开始看诊后,慢病管理领域康复、随诊、管理的公司兴起。

寻找中国创客:医疗什么环节的互联网化是最有意义的?

刘凯:在信息不对称和效率低下的地方都是适合互联网的,如效率低下的排队、慢性病药物复购等,另外还有辅助医生治疗和提高治疗质量的情况,如AI辅助医生进行语义、图像的诊断决策。

寻找中国创客:医疗的什么细分领域更适合互联网公司介入?

刘凯:市场规模要足够大,对医疗的依赖程度相对较弱的环节比较适合商业化的公司切入,如果和医疗介入太深,做起来比较慢。

寻找中国创客:你看好公司平台化发展还是向垂直细分领域深入?

刘凯:这个看团队的基因,平安好医生适合做大而全的平台,因为起点很高,高举高打;智云健康是精英创业,适合走细分领域;康夫子是百度团队出来的,适合做技术。

寻找中国创客:目前整个行业发展状况怎样?

刘凯:现在是一个理性发展阶段,行业经历了从2011年到2012年的没人看没人投,到2014年到2015年过热,现在已经过了一个产业出来的时候被低估、被高估的震荡回调过程,进入平稳发展期。

监管调整“很正常”

寻找中国创客:中国的医疗资源长期被三甲医院垄断,这对医疗创业来说有什么影响?

刘凯:中国跟国外医疗行业最大的不同在于医疗体系的流量来源不同,美国整个的流量入口是保险公司,而中国的三甲医院掌握很大的流量入口,而且生长得很扎实,这会限制一些公司发展。因为线下“山头”太多,推广困难,会导致产生较多中小公司,赢者通吃的机会比较少,渠道主导的事容易分散,不易容易出现垄断性的大公司,但高技术主导的公司情况会好,例如创新药,基因、AI技术等。

寻找中国创客:2017年,国家卫计委印发相关文件提到,“此前设置审批的互联网医院、云医院、网络医院等,设置审批的县级以上地方卫生计生行政部门应当在本办法发布后15日内予以撤销,并按照本办法规定重新对其互联网诊疗活动实施管理。”你怎么看待政策监管对这一行的影响?

刘凯:监管调整很正常,其实叫停对行业是一个利好,表明国家注意到了这一业态的存在,要进行监管了,也表明行业会逐步进入规范发展。互联网可能野蛮生长,但医疗是一个重监管的行业,目前各家公司在做深,也在做他们的医疗级规范化,建立自我规范、监督的规范。

寻找中国创客:2018年,国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,明确表示允许依托医疗机构发展互联网医院,这一利好政策对企业来说意味着什么?

刘凯:目前国内医疗最大的问题是医保效率不高,而互联网、人工智能等信息化技术应用在医疗上就是提高效率和控费,所以政策拥抱这些新技术是必然的,但新技术要在监管下推行。

新政策的出台,对行业发展的推动力是肯定的,能够借助医药电商解决医药分家问题、借助远程诊疗解决医疗资源分配不均问题、借助人工智能技术杠杆解决医疗资源不足问题,归根结底是通过技术杠杆能够提高医保效率。

寻找中国创客:互联网医院与互联网医疗公司是什么关系?

刘凯:线上医院本质上是一个监管体系,所谓的互联网医院是一个规范化监督下的线上主体,来让公司更好地提供服务,其实它更多的是一种监管机制,相当于发一个认证。互联网医院与互联网医疗公司的区别就在它在监管下,标准比较高,它就是互联网平台上的医疗服务监管体系,是为了规范行业应用而生的。

医药流通空间最大

寻找中国创客:经过了七八年的发展,平安好医生、微医等陆续迎来了上市,看似进入了收割季,但各家的盈利仍然是难题,这是正常现象吗?

刘凯:这是个常态,因为目前医疗信息化做的是提高效率和治疗质量,反映在收益上有两点要求。第一,医保支付体系要市场化,它才会控费,才会有提高效率的诉求,才会为信息化技术买单;第二,医疗本身的行业属性决定它会慢一点,但是巨大的市场机会摆在那,虽然慢,一定会到来。

寻找中国创客:目前来说互联网医疗公司业务多停留在挂号、轻问诊、健康管理等浅层,你认为可以怎样突破瓶颈?

刘凯:一类机会是借助原来的技术平台,信息化结合医疗从薄做厚,另一类是利用新技术带来的新杠杆,让以前的医疗模式变得更轻。第一类例如慢病管理就进入了2.0时代,智云健康现在跟医院、保险、体检机构合作,把业务从薄做厚;第二类,利用AI的新技术杠杆把原来移动医疗的模式颠覆,比如康夫子做人工智能家庭医生,用AI引擎做成机器人家庭医生,大大降低医疗的边际成本。

寻找中国创客:处方药和医保部分很多互联网医疗公司切不到,是不是这样就没办法拿到医疗中最大的利益?

刘凯:做投资看到未来最重要,医保线上支付未来会慢慢打开,一定监管条件下的处方药线上销售也会打开,信息化的手段可以帮助医保扣费,未来这个大蛋糕是一定可以被这些公司切到的。

寻找中国创客移动医疗、医疗信息化领域未来的发展机会在哪里?

刘凯:短期内最大的机会在医药流通行业,长期看在医疗大数据的价值。各家公司要再往医疗领域深入一点,如医疗相关产品的销售。医疗到现在都遇到了变现的问题,药品等医疗产品的销售是一个很好的手段。

医药流通空间最大,在B2B医药方面,公司对公司的销售可以简化链条,出现集中化的机会,有集中化的机会就有VC把一个公司由小变大的机会。而医药B2C的机会在于处方药外流。现在医药分家就是要把药甩出来,也就是让药的交易更透明,互联网无论从哪个角度都是最好的方式,线上有各种记录,可以简化链条提高效率,释放返利空间。

长期来说我看好医疗数据化。未来会有人工智能家庭医生出现,工具能够代替医生20%的工作,成本很低而边际效应很大。之前各公司都在搜集医疗数据,但长期来看,数据的获得门槛会越来越低,真正需要的是分析数据的能力。

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