Spotify绕过华尔街程序直接IPO,是逆境突破还是一步险棋?

亿欧
2018-03-01 · 12:15
[ 亿欧导读 ] 世界最大的音乐流媒体服务商Spotify已于本周三提交上市文书,准备在纽交所上市。该公司准备绕过华尔街一贯的“询价圈购”过程,进行一次“直接的IPO”。然而在竞争激烈的流媒体市场,Spotify的上市到底意味着什么?
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作者:亿欧,图片来自网络

据外媒3月1日消息,Spotify已正式提交文书申请直接上市发行,面临Apple Music和其他流媒体音乐领域的竞争者,Spotify的这一举措被看作是一次冒险。

Spotify是一家拥有10年历史的瑞典公司,以提供丰富多元的流媒体音乐服务为主要业务内容。迄今为止,Spotify已拥有7100万付费用户,月活跃用户达1.59亿。在去年第四季度中,Spotify用户的听歌总时长约为1140亿小时。在取代了传统的数字下载以及CD业务之后,Spotify已成为美国及世界音乐产业中的领军者。

本周三,Spotify向美国证券交易委员会提交了F-1招股说明书。计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“SPOT”。

但目前它正面临着来自苹果公司的激烈竞争,尽管Apple Music诞生只有三年时间,但已累计拥有3600万用户。而谷歌和亚马逊也在推广他们的音乐流媒体服务。这样激烈的竞争让Spotify不得不掷重金购买音乐版权,以保持自己3500万首曲目的深度音乐分类,同时在市场营销和研发方面也花费不菲。Spotify称,自2006年起,公司已花费至少970亿美元用于购买版权和签约艺人,这最终导致Spotify的亏损不断增多。2017年,Spotify表示公司净亏损150亿美元。而在这个时间节点上提出上市,不得不说Spotify是在走一步险棋。不过值得注意的是,Spotify的利润仍在增加,与上年同期数字相比,2017年Spotify的利润增长了39%,约为50亿美元。

CEO提醒股东:直接上市后股价可能会“迅速下跌”

Spotify所说的直接上市,就是绕过华尔街传统的上市程序,不通过银行物色股票买家,而直接向投资者出售股票。这也就意味着Spotify不会以固定的价格、固定的股票供应水平出售股票,也不会锁定在现有的投资者身上。因为缺少由担保人负责的“询价圈购”过程,在自由交易的过程中,如果投资者不再买账,Spotify的股票也不具有安全网的保护。

Spotify的首次公开募股可谓风险巨大,在招股书中,35岁的CEO丹尼尔·艾克甚至直接提醒股东:“我们普通股的公开价格可能会比承销的首次公开发行更具波动性,并可能在纽交所上市后迅速下跌。”

但Spotify更多强调的是公司上市后对音乐产业的贡献及价值。丹尼尔将Spotify描述成一个可以跨越各种类型、连接创作者和用户的工具,而不仅仅是简单地提供音乐。“我相信我们正在搭建的这个工具远不止提供音乐这么简单,它将跨越各种类型和方式,成为创作者和消费者之间的纽带。”

参考文章:

1、“Spotify, the music streaming service that's crushing Apple Music, just filed to go public in a very weird way”,来源Business Insider,作者Alexei Oreskovic;

2、“Spotify IPO filing reveals how insanely complicated it is to license music rights”,来源CNBC,作者Michelle Castillo。

(本文由亿欧文体教育频道黄依然编译)

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