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全球金融科技市场:理财保险双陨落、区块链大热

星河研究院
2017-10-30 · 14:10
[ 亿欧导读 ] 虽然整个金融科技领域在全球迅速崛起并发展壮大,但领域内各细分行业却瞬息万变。本文源自CB Insights 2017年Q3全球金融科技投融资报告。
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作者:星河研究院,图片来自“123rf.com.cn”

2016年,金融科技领域的保险和支付行业受到众多投资机构青睐,相反,比特币和区块链行业的融资水平则大幅下降,全球仅有132家区块链企业获得了投资,投资份额约为4.31亿美元。

不到一年时间,2017年Q3中,保险领域交易数量就开始有所下滑,总融资金额环比下降了49%,而区块链领域的交易数量和总融资金额则达到了历史最高点,仅Q3融资金额就超过了3亿美元。

虽然整个金融科技领域在全球迅速崛起并发展壮大,但领域内各细分行业却瞬息万变。星河互联一直持续关注各领域投融资动态,今天给大家带来CB Insights 2017年Q3全球金融科技投融资报告

本报告涵盖了全球金融科技领域的初创公司、商业模式和技术,主要包含以下细分领域:

贷款技术:主要包括P2P贷款平台以及使用机器学习技术和算法评估信誉的承销商和贷款平台。

支付/结算技术:覆盖从处理支付流程到支付卡开发再到订阅结算软件工具的解决方案开发。

个人理财/财富管理:帮助个人管理账单、账户和/或信用以及管理个人资产和投资的技术。

转账/汇款:帮助个人跨国家转移资金的P2P平台。

区块链/比特币:涵盖分布式记账的关键软件和技术公司,包括从比特币钱包到为侧链提供安全的企业。

机构/资本市场技术:向银行、对冲基金、共同基金或其他机构投资者等金融机构提供工具的公司,这些工具的范围从备用交易系统到财务建模和分析软件。

股权众筹:收集个人为投资项目和公司提供货币捐款的平台。

保险科技:创建新的承销、理赔、分销和经纪平台,增强客户体验的产品和SaaS服务公司,帮助保险公司处理传统的IT问题。

1、全球金融科技投融资情况

a、投融资2017交易数量和金额将再创历史新高

2017年第三季度,全球金融科技领域共发生278笔交易,总投资金额达40亿美元。交易数量与第二季度持平,总投资金额则下降了25%。虽然如此,按照这个速度,2017年全年的交易数量和投资总金额都将创历史新高。

投融资2017交易数量和金额将再创历史新高

B轮的交易数量占比已经达到15%,E轮之后的交易数量占比达到6%,都成为近5个季度以来的占比最高点。早期阶段(种子/天使/A轮)的交易数量占比55%,已经是近5个季度以来的最低占比。早期阶段的单比融资金额中位数时290万美元,为本年度最高。中后期阶段的单比融资金额中位数为4000万美元,达到近5个季度最高。

北美仍然是全球金融科技投资最活跃的地区,今年第三季度北美地区的交易数量和总融资金额分别为125笔和20亿美元,几乎占全球的半壁江山。亚洲地区的交易数量和总融资金额排名第二,分别为77笔和14亿美元。

b、投资机构个人和CVC放缓脚步,风投加快速度

500Startups和Ribbit Capital是全球金融科技领域最活跃的投资机构。Ribbit Capital近期的投资包括欧洲的数字银行初创企业Revolut和抵押贷款初创企业Habito,还包括印度的企业贷款初创公司Capital Float。

投资机构个人和CVC放缓脚步 风投加快速度

企业投资人和企业的投资机构在今年第三季度放慢了投资的脚步,而风险投资机构则加快了金融科技领域的投资步伐。CVC的参与度从上一季度的29%下降到这个季度的24%。

c.行业分类个人理财、保险科技双双“陨落”,区块链大热

保险科技领域的交易数量在今年第三季度只有34笔,达到近5个季度的最低点。由于第二季度的几个5000万美元以上的交易,使得第二季度的总融资金额创新高,第三季度的总融资金额也进而下降了54%。CompareAsiaGroup是第三季度融资金额最高的企业,B轮融资9000万美元,这也是第三季度唯一的一笔5000万美元以上的融资交易。

个人理财/财富管理领域的交易数量在今年第三季度也有所下滑,总融资金额相较第二季度也下降了49%。该领域在第三季度的最高融资是智能投顾公司Betterment的E轮7000万美元融资,估值达8亿美元。

区块链领域的交易数量和总融资金额则达到了历史最高点。今年第三季度,区块链和比特币领域一共有35笔交易,较第二季度增长了24%。总融资金额里的30%都来自一家公司——独角兽Coinba se的D轮1亿美元融资。

2、主要国家和地区投融资情况

a、美国A轮及以前滑入历史新低

今年第三季度,美国金融科技领域的风险投资交易数量增长了11%。总融资金额达到19亿美元,共有10笔5000万美元以上的融资事件。如果按照当前的速度,2017年美国金融领域风险投资的交易将会下降到低于2014年的水平,但由于后期阶段的企业增多,单比融资金额增高,今年的总融资金额将会超过2016年的57亿美元。

美国A轮及以前滑入历史新低

A轮的交易占比达到历史新低,只有18%。中期阶段(B轮/C轮)的交易和后期(D+轮)的占比则创下纪录,这是由B轮和E+轮的交易增加导致。

今年第三季度美国最高额的融资是Kabbage从软银获得的F轮2.5亿美元的融资。另外一个高额融资是加密货币交易平台Coinbase,获得了由Greylock Partners领投的1亿美元D轮融资。还有面向销售点的贷款初创企业Bread的1.26亿美元融资,由债务和股权组成。

投资机构中NEA和A16Z是美国最活跃的,A16Z近期的投资包括Cadre、PeerStreet、Activehours、Propel和OpenInvest。

美国投资科技公司

CVC的投资在今年第二季度占到交易数量的1/3,在第三季度则有所放缓,占到总交易数量的26%。

b、亚洲中国和印度成领导者

今年第三季度亚洲金融科技领域的交易数量基本与第二季度相当,有77笔,但总融资金额则下降了近50%,只有14亿美元。虽然如此,2017年至今的总交易数量已达203笔,只比2016年全年少了10笔。按照这个速度,2017年交易数量将比2016年增长29%,总融资金额预计也将超过2016年的63亿美元。

亚洲中国和印度成领导者

早期阶段的交易占了总交易数量的62%,总融资金额3.02亿美元。早期阶段的融资金额中位数为250万美元,但融资金额最大的已经达到1.15亿美元,是来自香港的TNG FinTech创造的。

中国和印度无疑是亚洲金融科技市场的领导者,在今年第三季度的前10大交易中,有8家是来自中国和印度。前5名的融资金额都超过了1亿美元,其中最高的是来自中国的点融网,D轮融资金额达到2.2亿美元,其次是中国的随手记,C轮融资金额达到2亿美元。

500 Startups是该领域亚洲最活跃的投资机构,是近5个季度投资最多的风投机构。SBI Invesment、East Ventures和经纬中国紧随其后。从企业投资来看,第三季度的交易数量占整体的1/4,也是近5个季度的最低占比。

机构投资亚洲科技公司

中国第三季度金融科技领域的投资数量占整个亚洲的34%,而总融资金额则占比57%,亚洲前10名高额融资中有6家都来自中国。

印度第三季度该领域的投资数量与第二季度相当

印度第三季度该领域的投资数量与第二季度相当,有18笔,但融资金额3.52亿美元相较第二季度的15亿美元则有很大下滑,这是由于第二季度Paytem的母公司One97从软银筹集到的高额融资导致。虽然如此,第三季度相较第一季度还是有很大增长。

c、欧洲种子/天使轮交易激增

今年第三季度,欧洲金融科技领域的风险投资数量达到65笔,总融资金额达到5.38亿美元。2017年至今,欧洲金融领域的投资数量已达216笔,总融资金额达到18亿美元。如果按照现有的速度,2017年欧洲金融科技领域的总融资金额将超过20亿美元。

欧洲种子/天使轮交易激增

欧洲早期阶段的投资数量增长了11%,总融资金额增长了12%。由于种子/天使轮交易激增,已经占到早期阶段交易数量的73%。

第三季度前10名的交易总共融资3.44亿美元,其中有8个都是英国的企业。有两个超过5000万美元的投资,分别是Revolut的6600万美元和Receipt Bank的5000万美元融资。

SpeedInvest是欧洲最活跃的风险投资机构,其次是Anthemis Group和Index Ventures。CVC投资占比则达到近5个季度的最低,只占22%。

欧洲最活跃的风险投资机构

英国的投资交易占到整个欧洲的一半以上,达到37笔,总融资金额达到3.58亿美元。德国在金融科技领域的融资在今年第三季度只有7笔,较第二季度下降了50%,总融资金额也只有4300万美元,下降了77%。

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