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趣店递交IPO申请:罗敏如何率军突围赴美上市之路?

雷建平
2017-09-19 · 10:33
[ 亿欧导读 ] 继众安在线冲击H股之后,又一家金融科技公司开启IPO。9月19日,国内金融科技公司“趣店”向美国证券交易委员会首次公开递交招股书,计划在纽约证券交易所上市,拟最高筹资额为7.5亿美元。
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文章来源于:雷建平,图片来自“123rf.com.cn”

在沉寂一年多时间后,趣店集团今日正式向美国SEC递交了IPO申请。

招股书显示,趣店2017年上半年营收达到18.33亿元(约2.7亿美元),净利润达到9.73亿元(约1.43亿美元)。趣店集团2016年营收为14.42亿元(约2.12亿美元),净利润为5.76亿元(约8506万美元)。趣店集团2015年营收为2.35亿元,净亏损为2.33亿元。

可以看出,趣店过去两年时间营收得到快速增长,净利润也从亏损变为盈利,且大幅增长。一旦趣店上市,将可能成为国内海外上市分期领域第一股,昆仑万维、蚂蚁金服、蓝驰创投都将大幅获利。

趣店CEO罗敏身价也将大幅增长,对罗敏而言,在创业道路上的这三个贵人是源码资本创始人曹毅、梅花天使创投吴世春和昆仑万维CEO周亚辉。这三个人在趣店集团发展壮大的资本运作中都曾发挥了巨大的作用。

趣店单季营收近10亿

趣店营收

趣店过去几年的营收增长很快,到2017年第二季度营收已达9.98亿元,较上一季度的8.34亿元增长20%,较上年同期的2.42亿元增长311%。

营收表

趣店的主要营收来自金融收入(Financing income),趣店自2016年第二季度来自金融收入就大幅增长,到2017年第二季度达到8.3亿元,较上一季度增长19%,较上年同期增长288%。

金融收入占趣店总收入83%。趣店第二大收入来源是Sales commission fee,其中,2017年第二季度贡献1.51亿,还有少量来自Penalty fees和 Loan facilitation income and others收入。

当前,趣店的现金贷产品和商品分期主营业务利率均在36%以内。

趣店Q2成本与费用4亿同比增长228%

趣店成本与费用

趣店2017年第二季成本与费用为4亿元,较上一季度的2.99亿元增长35%,较上年同期的1.23亿元增长228%,但成本与费用在营收中占比并不高,仅有39%。

运营利润

趣店2017年第二季度的运营利润达到6.07亿元,运营利润率为61%。

而在2015年第四季度,趣店还运营亏损1亿元,但自2016年第三季度以来,趣店的运营利润大幅增长。

净利润

趣店2017年第二季度净利达到5.08亿元,较上一季度的4.65亿元增长9%,较上年同期的1.03亿元增长393%,净利润率为50.9%。

罗敏持股21.6%管理团队仍为最大股东

趣店在历史上经过过多轮融资,分别是:

2014年04月趣店集团获蓝驰创投数百万美金A轮融资。

2014年08月趣店集团获千万美金B轮融资。由源码资本和蓝驰创投等机构联合注资。

2014年12月趣店集团完成数千万美金C轮融资。

2015年04月趣店集团宣布完成约1亿美金D轮融资。由昆仑万维领投,蓝驰创投、源码资本等老股东跟投。

2015年08月趣店集团获得约2亿美金E轮融资,蚂蚁金服领投,老股东昆仑万维,蓝驰创投,源码资本等全部跟投。

2016年7月趣店集团获凤凰祥瑞,联络互动等联合领投,老股东跟投约30亿人民币首期PRE-IPO系列融资。

趣店股权

到趣店递交IPO前,趣店创始人、CEO罗敏持股21.6%,管理团队为最大股东。此外,Phoenix Entities、Kunlun Group Limited分别持股为19.7%,并列为第二大股东。Source Code Accelerate L.P.持股为16.1%,API (Hong Kong)Investment Limited持股为12.8%,Zhu Entities持股为7.2%。

此前不久,映客与宣亚资产重组,昆仑万维CEO周亚辉大赚,周亚辉在过去不到2年的时间,以6800万的代价从映客换回了8.2亿元的回报。周亚辉在趣店项目上也有一段往事。昆仑万维是源码资本的LP,在一次源码资本的活动中,周亚辉认识了罗敏。2015年8月,周亚辉曾透露,当初投资趣分期是受曹毅影响,在曹毅的劝说下,昆仑万维选择了趣分期。

周亚辉说,不是被曹毅“忽悠”,而是有几层原因:1、互联网金融行业火热;2、人人CEO陈一舟投资过类似的项目SOFI;若趣分期团队不行,自己就去做,就当是交了上学的学费。当时很多投资人听说投资了京东和小米的DST已经投了另一家分期公司,大家担心此举意味着市场格局已定,因而对趣店集团望而却步。周亚辉却有一股韧劲,偏要向虎山行。这一笔投资也成了周亚辉的得意之作。不仅昆仑万维股价持续上涨,周亚辉的投资也获得很高回报,这成为周亚辉最骄傲的投资案例之一,周亚辉也成了趣店集团的忠实拥护者。

罗敏往事:曾经创业多次经历失败

趣店走到今天并不容易,曾经历过多次失败。当初,罗敏曾想做个PC版的卖盒饭平台,罗敏和其搭档为推广业务还在大街上卖过几个月盒饭,却惨淡收场。

在趣分期推出之前,罗敏团队有长达1年4个月的时间过得很艰难,那个时候做了很多创业项目,均以失败而告终,以至于罗敏有时候都可能灰心。在那跌跌撞撞的一年半时间里,团队没有人跑路,当时团队不在创业大街,在一个喝茶看书的地方,每次去的时候点一份30块钱的茶,四五个人泡着喝一下午办公,持续了两三个月。

创办趣分期后,罗敏也并非是一帆风顺,融资最难熬的时候是B轮融资。罗敏曾对雷帝网回忆说,趣店B轮融资时,自己见过上百个投资人,但这些投资人见过后都是只看不投,发信息不回,发微信也不回,打电话也不接,就是没有反馈,没有下文了。

“这个是最伤的,说不投就算了,他就是说‘还不错,挺好的,我们内部认证一下’。”

罗敏说,你每天要出去,团队觉得你去融资了,一个月后你回来要带给大家好消息,不能说没人投我们,而是说投资人对我们有兴趣,要不停给团队信心。

“明明内心很煎熬,都开始怀疑自己,但你在团队面前表现出有很多‘美女’追你的样子。”罗敏依然不愿意放弃任何见投资人的机会,顶着煎熬在外面找投资。

最让罗敏感动的是核心团队一直很稳定,比如副总裁何洪佳这一批人,平均跟着罗敏是8到10年的时间,彼此互相很了解,在最困难的时候始终不离不弃。

可以说,罗敏这一个团队是草根起家,但创办趣店2年能做到估值超过100亿,相继拉入源码资本、蓝驰创投、昆仑万维、蚂蚁金服、凤凰祥瑞互联网基金的投资,其战斗力也很强。

如今,随着罗敏将带领趣店团队迈向IPO,其人生也将经历又一个不同的阶段。

本文经授权发布,版权归原作者所有;内容为作者独立观点,不代表亿欧立场。如需转载请联系原作者。

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