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云集发布上市后首份财报,扭亏为盈付费会员制却成疑?

肖玲燕
2019-06-05 · 18:00
[ 亿欧导读 ] 在本季度云集同比扭亏为盈,实现了1690万元的净利润。但会员收入以及买家数出现了下滑的趋势。
云集,云集财报,会员制电商,Costco

作者:肖玲燕

6月4日晚间,云集发布了上市后的首份财报。截至2019年3月31日,云集一季度的GMV达68亿元,同比增长93.7%;总营收33.856亿元,同比增长53.2%。并且在这个季度,云集实现了1690万元的净利润。

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根据此前云集的招股书来看,云集在2016-2018年连续三年亏损金额达1.87亿元,2016年亏损2466.8万元,2017年亏损1.06亿元,2018年亏损下降至5632.6万元,在本季度云集同比扭亏为盈,去年同期净亏损达8170万元。

去年10月云集宣布正式从社交电商向会员电商转型。但在第一季度,云集付费会员的收入从2018年同期的2亿元减少至1.566亿元,同比下滑21.7%,并且买家数量与去年同期相比减少了60万至730万。据云集的招股书显示,2016年至2018年,云集的买家数量分别为250万、1690万与2320万;付费会员则分别是90万、290万和740万。2016到2018年,小B群体在赚取佣金的激励下,云集会员收入分别达到1.56亿元、5.10亿元和15.52亿元。

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该季度内云集会员数为900万人,同比增加22.4%。年度会员数量为710万人,同比增加153.3%。

据悉,在云集纳斯达克上市当天,用户可以通过店主的二维码可免费成为云集的会员,云集的股价一路上扬,首日收盘报14.15美元,比发行价上涨28.64%,盘中涨幅一度达到65%,市值超30亿美元,是近期为数不多上市未破发的互联网公司。

对于在会员收入以及买家数出现了下滑的趋势,云集在季度财报中的解释是,由于公司业务扩张,允许符合特定要求的个人成为会员而无需购买会员套餐。

“会员”作为云集的发动机,2018年,云集66.4%的交易额由会员完成。表面看,这900万人是云集微店的付费会员,但实际上更像是云集的分销商。这些会员在自己的朋友圈进行分销获取佣金,云集则扮演货源、仓配的角色。

付费成为会员相当于锁定了用户自己的购买消费渠道,容易进行反复购买。而一旦不用“付费”即可成为会员,平台对于用户便没有了约束。

留住会员并不是一件简单的事情。说到“会员制”不得不提Costco和亚马逊。从Costco的收入结构来看,大部分利润来自会员收费,占净利润的70%左右,商品的毛利率一直保持在10%-12%。再来看看,另外一个将“会员制”发挥得如火纯青的亚马逊,其平台上的付费会员,所获得的服务不仅仅是电商一项,还包括了其生态下视频、音频、电子书等服务。

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而云集的收入结构,主要还是来自商品销售的利润,2016至2018年商品销售占营收的比例高达90%。简单来讲,会员制要让用户觉得这个会员费交得很值,而在云集的付费会员制中,“能赚钱”成为吸引用户的最大卖点,并且运营主要还是基于社群之上。

显然云集会员制的正向螺旋还未开始转动,还处于“喊得多”的阶段。未来五到十年,创始人肖尚略曾表示过要从选品、社交分享、产品价格以及物流这个四个方面进行发力,并形成属于云集的“飞轮效应”。

电商竞争归根到底是供应链之争,如若云集真能将供应链服务做好,其想象空间是一件值得期待的事情。

本文经授权发布,版权归原作者所有;内容为作者独立观点,不代表亿欧立场。如需转载请联系原作者。

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