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中美制药企业之争

高行之
2019-05-18 · 18:05
[ 亿欧导读 ] 中美制药企业之间的争夺,不应该局限于欧美亚市场,而应放眼全球。亚非拉及第三世界崛起,这是大势,中国制药企业若能抢先一步占据亚非拉市场,则亦可建立起属于中国药企的稳定后方,进而在未来与美国一争长短。
药,福布斯,药企,中美对比

作者:高行之,图片来自“东方IC”

5月15日,福布斯发布全球公司2000强,此次共有41家制药企业入围,这些企业的总资产达到1.55万亿美元,销售额达到1.26万亿美元,利润总额则达到783亿美元。

欧美亚三分天下,美国一枝独秀

从国别上看,美国以10家企业领先,日本则以9家企业居第二,中国以6家企业位列第三。值得注意的是,在福布斯发布的制药企业名单中,均为欧美亚企业,南半球无一家企业上榜。

福布斯2000强-各国企业数量

从市值上看,瑞士罗氏以2220亿美元高居榜首,美国辉瑞则以2186亿美元位居第二。在市值前10名中,全部为欧美企业,其中美国企业占据半壁江山,瑞士入围的两家企业——罗氏和诺华,均位列前5。

市值top10

从销售额看,美国三家企业:麦克森、美源伯根和卡地纳突破千亿美元,但其利润却不容乐观,与销售额极不匹配,麦克森和卡地纳更是利润负增长,不如靠后的企业。中国国药集团以519亿美元的销售额与瑞士诺华并列第6,其利润仅为8.8亿美元。

销售额TOP10

从利润上看,36家企业实现正常盈利,利润超过100亿的,仅有辉瑞,诺华,罗氏三家。而利润实现亏损的有5家,其中艾尔建、梯瓦制药和威朗制药亏损严重。

利润前三与后前三

中国落后美国,原因为何?

从中美两国入围的企业数量看,美国10家,中国6家,差距不算太大。 但就企业发展规模、销售能力与利润率看,美国几乎全面碾压中国。美国入围企业市值均超百亿美元,4家企业超千亿美元,平均利润33.8亿美元。中国企业市值上百亿的仅3家,平均利润仅6.33亿美元,远远低于美国。

中美对比

中国制药企业落后美国并不意外,正如其他行业,诸如医疗器械也同样落后美国,究其原因,无非时势和政策两个大关键。

通过分析中美企业成立年限可知,美国TOP3企业皆创立于19世纪,距今一百多年历史,虽然艾伯维、硕腾成立时间较晚,但都是由其他老牌公司合并或分化而出,历史久远。相较而言,中国企业则“年轻”很多,资历最老的恒瑞成立于1970年,距今不到50岁,与美国企业百年寿命相比,仍是“小巫见大巫”。这种年龄上的迥异,带来的是市场和技术上的差距。

创立年限

制药企业不比高科技公司,并不单纯以技术为导向,固然技术对于制药来说越来越重要,但制药的关键是市场。成立于19世纪的美国企业,与当时的美国一样,集天时地利于一体,在两次世界大战之后迅速崛起。战争带来的灾祸,恰好是美国药企趁机崛起的大好机会。一方面,世界大战造成大量的人口伤亡,这就造成了对药物的庞大的需求;另一方面,战争摧毁了欧洲,使得欧洲原有的药企式微,难与美国竞争。正是在庞大的需求端和对手式微的情况下,美国药企开足马力,源源不断的药物被制造销往欧亚大陆,迅速抢占欧亚市场,稳坐制药领域的头一把交椅。

人们对药物具有普遍的品牌依赖性,患者对某一类有效的药物的黏性相当强,宁愿服用旧药,也不愿尝试新药,谁也不愿成为新药的小白鼠。所以即便后来欧洲稳定局势,经济逐渐恢复,但在制药领域,美国的地位牢不可撼。中国的后起之秀如恒瑞、云南白药在国际市场更是举步维艰。这是历史形成的格局,难以更改,好比当今美元独霸天下,人民币虽然也在国际化,但仍然不是其对手。 

政策和时势相辅相成,若无时势,再好的政策也难以起效。世界大战结束后,美国在布雷顿森林会议上建立美元霸权,并以世界银行和国际货币基金组织为两大支柱,完成其独霸天下的计划。欧洲诸国受制于人,不得不实行对美开放的政策,同时欧洲也需要美国投资重建欧洲,于是美国企业带着资金和技术,在欧亚大陆开始打造美国的商业帝国。美国药企凭借着先进的制药技术和庞大的资金以及宽松的政策,迅速在欧洲扎稳脚跟,时至今日,已经形成稳定的市场格局。此时中国药企想要冲出重围,首先要突破欧美国家对于我国药物设置的高标准,其次还要有良好的竞争环境,但就目前而言,欧美均有贸易保护的苗头,中国药企走出去仍然难如登天。

时势和政策阻碍着中国药企前进的步伐,却也正是时势和政策,在推着中国药企往前走。

先说政策。

不论是带量采购还是两票制,都包含一个目的:降价。通过压缩中间环节费用以降低药品价格,其意不仅是为了解决药价虚高的问题,更是针对医药行业的一次政策引导,将医药行业从销售引到制药技术上来。原有体制下,药物经过经销商、医药代表、医院等重重营销手段,其价格被有意抬高,价格虚高带来的利润有如潮水,大部分进了药代、经销商的口袋。这种虚假式的繁荣长期而言必将对医药行业带来危害,2018年,国药集团销售额达519亿美元,但利润仅8.8亿美元,相差近58倍,其中缘由,与药品营销不无关系。如今政策天花板下,药品降价已成趋势,一方面引导药企从营销回到制药这一根本上,另一方面则倒逼制药企业进行技术创新。对于制药企业而言,痛与快乐并存。

再说时势。

如今的局势是欧美亚三分天下,美国一枝独秀,美欧制药企业经过多年的发展已经占据了各自的市场,中国制药企业在国内一枝独秀,但难以走出国门。阻碍中国药企走出国门的,资金、技术、政策都不足道,中国药企缺乏的是对“势”的理解。

“势”可以是一种状态,也可以是一种趋势。当今之世,美欧药企已经占据北半球大片市场,这种格局短时间内难以打破,这就是前一种“势”;但未来南半球市场必然兴起,而南半球尚未有药企形成一家独大的局面,这就是后一种“势”如今中国药企将重心放在欧美国家,非要去抢占已经饱和的市场,与老牌欧美药企角逐利润空间有限的市场,无疑是缺乏对“势”的认识,虽有小利,但不足道也。非洲、拉美等地区人口众多,但基础设施不完善,卫生条件差,疾病丛生,对药物的需求有如沧海,中国药企倘若能放下身段,进入非拉市场,树立起中国药企的典范,犹如当年美国药企进入欧洲之势头,待到两地发展崛起,则获利甚厚。

“不知势,无以为人也。势易而未觉,必败焉。”中美制药企业之间的争夺,不应该局限于欧美亚市场,而应放眼全球。亚非拉及第三世界崛起,这是大势,中国制药企业若能抢先一步占据亚非拉市场,则亦可建立起属于中国药企的稳定后方,进而在未来与美国一争长短。

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